Unsere Abo-Preise im Überblick
Monatliche Pauschale für transparente Planung
Mit 250 € im Monat erhalten Sie persönliche Beratung, regelmäßige Analysen und transparente Betreuung. Keine Mindestlaufzeit, keine versteckten Kosten, jederzeit kündbar. Unsere Gebühr umfasst alle Beratungsleistungen. Externe Bankgebühren sind nicht enthalten.
Unser Team stellt sich vor
Kompetenz, Diskretion und klare Kommunikation zeichnen uns aus.
Sabine Müller
Beraterin
Fachgebiete
Sabine betreut Kunden mit komplexen Fragen und legt Wert auf verständliche Kommunikation.
Auszeichnung Beratung
Branchensieg 2023
Zertifizierte Qualität
DIN geprüft
Martin Köhler
Berater
Kompetenzen
Martin bringt langjährige Erfahrung ein und entwickelt individuelle Lösungen für jede Lebenslage.
Langjährige Praxis
20 Jahre
Kundenfokus
Top-Bewertungen
Leon Weber
Sachbearbeiter
Stärken
Leon sorgt für reibungslose Abläufe und unterstützt die Berater im Hintergrund.
Effizienz
Schnelle Bearbeitung
Datensicherheit
Strikte Standards
Anja Richter
Assistenz
Fähigkeiten
Anja organisiert Termine, unterstützt das Team und ist Ihre erste Ansprechpartnerin am Telefon.
Serviceorientierung
Kundenkontakt
Terminmanagement
Bestens organisiert
Ihr Weg zur Finanzplanung im Abonnement
So gestalten wir Ihre individuelle Beratung – Schritt für Schritt transparent und verständlich.
Erstgespräch und Bedarfsermittlung
Im persönlichen Gespräch erfassen wir Ihre aktuelle Situation und klären Ihren Beratungsbedarf.
Hierzu benötigen wir relevante Unterlagen und Ihre Zielsetzungen.
Angebot und Vertragsabschluss
Sie erhalten ein transparentes Angebot mit allen Leistungen. Nach Annahme beginnt die Zusammenarbeit.
Die monatliche Gebühr beträgt 250 € inkl. Beratung.
Regelmäßige Beratung und Analyse
Wir überprüfen Ihre Planung laufend, passen Empfehlungen an und bleiben im kontinuierlichen Austausch.
Termine werden individuell mit Ihnen vereinbart.
Anpassungen und Betreuung
Ihre Lebensumstände ändern sich? Wir passen die Planung flexibel und transparent an.
Sie können das Abonnement jederzeit zum Monatsende kündigen.
Unsere Abonnement-Pakete
Transparente Preise für Ihre persönliche Finanzplanung
Standard Beratung
-
Persönliche Betreuung inklusive
-
Regelmäßige Analysen
-
Keine versteckten Kosten
-
Monatlich kündbar
Erweiterte Beratung
-
Beratung für komplexe Fälle
-
Zusätzliche Analysen
-
Individuelle Strategiegespräche
-
Flexible Terminvereinbarung
Premium Service
-
Priorisierte Betreuung
-
Umfangreiche Analyseberichte
-
Schnellere Rückmeldungen
-
Exklusive Beratungszeiten
Pakete im Vergleich
| Leistungen | Standard Beratung | Erweiterte Beratung | Premium Service |
|---|---|---|---|
| Persönliche Betreuung durch Experten | Ja | Ja | Ja |
| Regelmäßige Strategie-Analysen | Ja | Ja | Ja |
| Individuelle Terminvereinbarung | Nein | Ja | Ja |
| Priorisierte Beratung & exklusive Zeiten | Nein | Nein | Ja |